В тихом городке у моря начали находить тела со следами жестоких пыток. Местные жители в панике, а следователь Ирина Шумская из СК понимает: нужен специалист, способный разгадать ход мыслей убийцы. Она привлекает к делу клинического психолога Андрея Высокова, известного умением вживаться в сознание преступников.
Осмотрев места преступлений, Высоков делает неутешительный вывод: это серийный убийца, который явно не собирается останавливаться. Манера убийств говорит о том, что он играет с полицией, наслаждаясь страхом. Андрей предупреждает Ирину — следующей жертвой может стать кто-то из правоохранителей.