Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, он заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу.