Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Их судьбы переплетаются, когда Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции. Вместе с напарником Сун Яном он решает докопаться до истины, несмотря на давление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников.
В это же время его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), руководит спецоперацией против наркокартеля. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна, чтобы наладить подпольное производство. Две линии расследования постепенно сходятся, и героям предстоит не только сразиться с мафией, но и разобраться в собственных отношениях.
